Сельскохозяйственный холдинг HarvEast планирует осуществить дебютный выпуск облигаций серий «А» и «В» на общую сумму 300 млн грн.

Согласно сообщению компании во вторник, эмитентом облигаций выступит крупнейшее предприятие холдинга — «Ильич-Агро Донбасс».

«Выпуск гривневых облигаций позволит нам диверсифицировать источники финансирования, а также станет дебютной транзакцией HarvEast на публичных рынках капитала. Выпуск структурирован таким образом, чтобы ключевые параметры, такие как сроки обращения, даты погашения и оферт, максимально учитывают специфику нашего бизнеса — характерную для него сезонность и длительность операционного цикла», — говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора HarvEast Holding Саймона Чернявского.

Предполагается, что облигации серии «А» будут выпущены объемом 100 млн. грн со сроком обращения 1,5 года (оферта не предусмотрена), серии «В» — на 200 млн. грн со сроком обращения 2,5 года (оферта через 18 месяцев).

Холдинг планирует установить купонную ставку по серии «А» на уровне 18% до погашения облигаций, по серии «В» — 18% до оферты.

Размещение первой серии запланировано на май 2012 года, второй — в июне 2012 года.

Размещение обеих серий будет проходить на бирже ПФТС. Андеррайтерами выпуска выступят ПУМБ, Dragon Capital и «Альтана Капитал».

Поручителями по выпуску являются три других сельхозпредприятия группы. Как отмечается в сообщении, основной целью размещения ценных бумаг является пополнение оборотного капитала холдинга.

Справка

HarvEast Holding – сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности Холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

Холдинг HarvEast создан 10 марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Общий банк обрабатываемой земли составляет около 220 тыс. га; поголовье крупного рогатого скота — более 30 тыс. голов.

Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа «Смарт-Холдинг».

Источник: Latifundist